Просмотр отчёта по исполнению программы ТПиР по проектам отдельного филиала или ИА

Просмотр отчёта по исполнению программы ТПиР по проектам отдельного филиала или ИА.

После выбора ИА или филиала и загрузки отчетов, в поле 5 появится список тех, проектов, в которых этапы реализуются с текущего квартала и до конца года, а также тех, в которых существуют просрочки этапов с прошлых периодов.

Для того, чтобы оперативно (не заглядывая в содержимое) получать информацию об исполнении каждого из них используются пять индикаторов:

•отставание по сроку (директивному) этапов проекта более чем на месяц (календарный);

•исполнение годового плана финансирования и освоения проекта;

•достижение ключевых результатов проекта (контрольных точек);

•выполнение плана закупочных процедур по лотам проекта;

•уровень доверия к данным системы.

При наведении курсора на любой из этих индикаторов, появится всплывающая подсказка с его описанием.

В зависимости от статуса они могут подсвечиваться несколькими цветами.

Индикатор отставания по срокам этапов проекта может быть:

1) красным, когда по проекту существует просрочка исполнения директивного этапа на срок более календарного месяца (более 22 рабочих дней);

2) зеленым, когда просрочки отсутствуют.

Индикатор уровня доверия к данным системы связан с критериями отчета «Качество данных в ИС КСП» и может быть:

1) красным, когда в отчете отображается ошибка по хотя бы одному из пяти критериев «Базовый план не сохранен», «В проекте есть необработанные отставания (Если они есть на момент последней публикации графика – такому проекту мы не доверяем)», «Отсутствует актуальный отчет о ходе проекта», «Прогресс последователя больше чем у предшественника», «Отсутствует график ВиК»;

2) желтый, когда ошибка отображается по остальным критериям отчета;

3) зеленым, когда ошибок нет.

Остальные индикаторы подсвечиваются только двумя цветами:

1) красным, когда существует отставание от плановых сроков или неисполнение плановых показателей на отчётную дату;

2) зеленым, когда отставания отсутствуют.

Если один из индикаторов жёлтый или красный, значит требуется обратить внимание на соответствующий проект. Чтобы посмотреть детальную информацию о ходе выполнения и причинах, необходимо навести курсор на нужный проект и нажать левую кнопку мыши.

Если по проекту существуют поручения, то они отобразятся в поле 6. Здесь будут поручения по закупкам и этапам (сформированные в MS Project с помощью функции Анализ выполнения графика). Если поручений нет, поле останется пустым. Цветовое выделение поручений аналогично тому, что для поручений по всей программе ТПиР.

Если в рамках проекта проводят закупки или есть этапы, которые реализуются с текущего квартала и до конца года, а также те, что просрочены с прошлых периодов, то после открытия проекта будут доступны две папки: «Закупки» и «Этапы».

Если закупки отсутствуют, то соответствующая папка не будет отображаться в этом поле. Если отсутствуют работы, то не будет отображаться папка «Этапы». Если отсутствует и то и другое, проект не попадет в этот список (поле 5).

Чтобы посмотреть детальную информацию о закупках, необходимо навести курсор на соответствующую строку и нажать левую кнопку мыши.

Появится таблица с набором лотов, относящихся к проекту, по которым ещё не заключены договоры и информацией об этих закупках.

В этих колонках сведения о номерах лотов, плановых датах начала поставок (в соответствии с утвержденной ГКПЗ или заявками на внеплановые закупки), на каких этапах закупки находятся лоты, риски.

Чтобы получить больше информации о лотах, нужно навести курсор на таблицу и щёлкнуть левой кнопкой мыши.

Появятся колонки с дополнительной информацией: причины отклонений (если они существуют, информация загружается из отчётов по проекту сохраненных MS Project), название и цена лота, согласованный способ закупки, уровень закупочной комиссии, организатор закупки (в соответствии с теми данными, которые были указаны при построении графиков ВИК).

Есть часто задаваемый вопрос Как делать доклад о ходе закупок филиала? ответ на которы есть в разделе ЧаВо Методической поддержки.

Для возврата к прежнему виду таблицы, щёлкните по ней левой кнопкой мыши.

Чтобы посмотреть информацию о выполняемых или планируемых к выполнению этапах, необходимо навести курсор на строку «Этапы» и нажать левую кнопку мыши.

Появится таблица, в которой указаны договоры (если уже заключены) или лоты (договоры по которым должны быть подписаны в текущем квартале), номера, названия задач, рядом с каждым этапом индикаторы отставания по сроку этапа и исполнения квартального плана финансирования, освоения по этапу (на основании данных из графика ВиК), директивные (контрактные) сроки завершения и риски.

Наименования этапов, директивные сроки, риски загружаются из отчетов, которые руководители проектов сформировали в MS Project с помощью функции «Анализ выполнения графика».

В таблице отображаются те риски срыва сроков этапов контрактов, которые влияют на показатели программы ТПиР в отчётном периоде.

Индикаторы могут подсвечиваться только двумя цветами - красным или зеленым.

Значение цветовой подсветки у индикатора «t» (Отставания по сроку этапа):

1) красный - задача выполняется с интенсивностью ниже плановой (продолжение работ с такой интенсивностью приведет к нарушению директивного срока) или директивный срок задачи уже нарушен;

2) зелёный - интенсивность выполнения задачи соответствует плановой или выше, директивный срок задачи не нарушен.

Значение цветовой подсветки у индикатора «$» (Исполнение квартального плана финансирования), освоения по этапу:

1) красный - одна или несколько контрольных точек взаиморасчётов не будут выполнены в отчётном периоде;

2) зелёный - отклонения отсутствуют.

При наведении курсора на любой из этих индикаторов, появится всплывающая подсказка с его описанием.

Чтобы получить больше информации о задачах, нужно навести курсор на таблицу и щёлкнуть левой кнопкой мыши. В таблице появятся колонки с дополнительной информацией: даты начала/окончания директивных задач, прогресс их выполнения, причины отклонения задач, расположенных в графике на 1 и 2 уровня ниже директивных (при наличии отклонений), плановые, фактические и прогнозные значения затрат и финансирования по кварталам.

Информация загружается так же из ИС КСП:

•в колонки «Начало», «Окончание», «Прогресс» из соответствующих колонок «Начало», «Окончание», «% завершения» директивного графика проекта;

•в колонки «Статус 1, причины отклонения» и «Статус 2, причины отклонения» из отчетов сформированных руководителями проектов в MS Project с помощью функции «Анализ выполнения графика»;

•в колонки с плановыми, фактическими и ожидаемыми значениями фин./осв. из базовых планов проектов и графиков ВИК соответственно.

В колонке «Статус 1, причины отклонения» отображаются причины отклонений для задач, расположенных на один уровень ниже директивных.

В колонке «Статус 2, причины отклонения» отображаются причины отклонений для задач, расположенных на два уровня ниже директивных.

Если этап выполняется без отклонений по срокам или плану финансирования, освоения (индикаторы зеленого цвета), соответствующие поля в колонках «Статус 1, причины отклонения» и «Статус 2, причины отклонения» будут пустыми.

Если же один или оба индикатора этапа красного цвета, а поля статусов при этом пустые, значит руководитель проекта не обновил данные в графике и не подготовил в MS Project отчёт об исполнении проекта с использованием функции «Анализа исполнения графика».

Внимание!!! Критерии оценки для индикаторов отставания по сроку и исполнения плана финансирования, освоения у проекта и этапа различаются. Зависимость цвета индикаторов «Отставание по сроку …» от кол-ва дней просрочки показана в таблице ниже.

Зависимость цвета индикаторов исполнения плана фин./осв. от просрочки показана в следующих таблицах.

В них так же видно, в каких случаях цвета индикаторов будут различаться.

Вебинар по теме «Мониторинг хода исполнения программы филиала»